(팝콘뉴스=최한민 기자) 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 KB국민은행이 국내 시중은행 최초로 지속가능한 외화 채권을 발행해 성공적인 자금 조달을 이뤘다.

KB국민은행은 지난 16일 3억 달러 규모의 3년 만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다.

이번 선순위채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로 발행금리는 3.763%이며 미국 국채 3년물 금리에 80bp를 가산한 수준이다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%와 유럽 29%로 이뤄졌으며 투자기관별로는 ▲자산운용사 68% ▲은행 24% ▲중앙은행과 국부펀드 5% ▲기타 기관 3%를 차지했다.

총 138개의 글로벌 투자자들로부터 발행 규모의 6.3배인 총 19억 달러 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높았던 점도 주목할 만 하다.

한편 이번 채권 발행은 CA CIB와 HSBC 및 Mizuho에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 임무를 수행했다.